من المناطق النائية الأسترالية إلى إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأت صناعة التعدين العالمية تشعر بآثار الاضطراب الناجم عن الحرب في إيران.
بدأت التعقيدات الناجمة عن الحروب تُلقي بظلالها على سلاسل التوريد، مما يُعيق الوصول إلى مدخلات التعدين الأساسية ويرفع تكاليف إنتاج بعض المعادن الأكثر طلبًا في العالم. وتتمثل التأثيرات الأكبر في الديزل، وهو الوقود الرئيسي الذي يُشغل المعدات الثقيلة في مواقع التعدين، بالإضافة إلى الكبريت، المستخدم في معالجة نحو سدس إنتاج النحاس العالمي.
قال روبرت فريدلاند، مؤسس شركة إيفانهو ماينز المحدودة ورئيسها المشارك، في مؤتمر عقد في سويسرا يوم الثلاثاء: "إن سلسلة التوريد تنهار"، محذراً من أن تأثير الحرب على التعدين لم يبدأ بعد.
حتى الآن، لم يكن هناك تأثير كبير على إنتاج المعادن العالمي، إذ تمكنت شركات التعدين الكبرى من تأمين الإمدادات واستيعاب التكاليف المرتفعة. لكن المنتجين الأصغر حجماً، من أفريقيا إلى أستراليا، بدأوا يشعرون بآثار الصراع مع استمراره. فكلما طال أمد الحرب، ازدادت المخاطر التي تواجه قطاعاً يعاني أصلاً من انقطاعات التعدين وتأخير المشاريع، في وقت يتزايد فيه الطلب على المعادن الأساسية.
تُشير بيانات جمعتها مجموعة غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُساهم بنحو نصف إنتاج الكبريت المنقول بحراً في العالم، وما لا يقل عن 10% من إنتاج الديزل. ويُعدّ الكبريت، وبالتالي حمض الكبريتيك، من المواد الأساسية لعملية استخلاص الكبريت بالاستخلاص الكهربائي (SX-EW)، والتي تُشكّل 17% من إمدادات النحاس، وفقاً لغولدمان ساكس.
إذا اشتدت الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فقد تبدأ في تآكل كمية النحاس المستخرجة سنوياً والبالغة 23 مليون طن بشكل ملحوظ، وترفع أسعار المعادن المرتفعة أصلاً بشكل أكبر. وقد ارتفعت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت في يناير إلى مستوى قياسي. بلغ السعر مستوى قياسياً تجاوز 14500 دولار للطن.
تُعدّ الكونغو، ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم وأكبر مورد للكوبالت، وهو معدن يُستخدم في صناعة البطاريات، من أكثر الدول عرضةً للخطر، إذ يأتي معظم الكبريت فيها من الشرق الأوسط، ويعتمد إنتاجها بشكل كبير على مصانع الاستخلاص بالمذيبات والترسيب الكهربائي (SX-EW). تستخدم هذه التقنية الأحماض لاستخلاص النحاس والكوبالت من أنواع معينة من الخامات، دون الحاجة إلى مصاهر تُنتج الأحماض كمنتج ثانوي.
قد يستغرق تأمين إمدادات جديدة من الكبريت شهرين تقريباً، بينما لا تكفي المخزونات في بعض المنشآت إلا لشهر واحد، وفقاً لمصدر مطلع على الوضع. وأضاف المصدر أن بعض شركات إنتاج الكوبالت والنحاس الصغيرة تُبطئ إنتاجها وسط صعوبات في الحصول على الكبريت بأسعار معقولة وارتفاع أسعار الديزل.
ارتفعت أسعار الكبريت المحلية إلى حوالي 1200 دولار للطن، أي ما يقارب ضعف سعرها قبل الحرب الإيرانية، وفقًا لوكالة التسعير "أرجوس". وأفاد بعض المشترين المحليين أن أسعار الكميات الصغيرة وصلت إلى 1400 دولار للطن، نظرًا لحرص مصانع النحاس على تخزين كميات كبيرة منه.
إذا امتدت تأخيرات سلسلة التوريد حتى شهر يونيو، يقدر محللو غولدمان ساكس أن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تخفض إنتاجها بنحو 125 ألف طن هذا العام.
في زامبيا، مزيج من انقطاع الإمدادات من مصاهر المعادن المحلية وقال جوناثان مورلي كيرك، المدير المالي في مجموعة جوبيلي ميتالز بي إل سي، إن الحرب في الشرق الأوسط تعني أن "حمض الكبريتيك مصدر قلق". وأضاف خلال مكالمة هاتفية حديثة لمناقشة الأرباح أن شركة النحاس قد بحثت إمكانية تجميع مشترياتها مع شركات أخرى.
قد يقدم المسؤولون التنفيذيون في قطاع التعدين قراءة أوضح لمخاطر التعطيل في الأسابيع المقبلة مع إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية.
إضافة إلى اضطرابات الكبريت في الشرق الأوسط، تمتلك الصين أشارت إلى خطط لوقف الصادرات ابتداءً من شهر مايو، سيتم إنتاج حمض الزنك كمنتج ثانوي لصهر النحاس والزنك. وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن القيود التي فرضتها بكين قد تؤدي إلى إزالة حوالي 1.5 مليون طن من الحمض حتى ديسمبر، أي ما يقارب عُشر السوق المنقولة بحراً.
الذي - التي ويشكل ذلك تحدياً خاصاً لتشيليوالتي استوردت حوالي 30% من حمضها من الصين العام الماضي. وإذا استمرت القيود حتى نهاية العام، فإن ما يصل إلى 200 ألف طن من إنتاج المعادن المعتمد على الأحماض سيكون معرضاً للخطر في أكبر دولة منتجة للنحاس - أي ما يعادل حوالي 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لما ذكره محللو غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 21 أبريل.
من المؤكد أن شركة كوديلكو التشيلية العملاقة للنحاس تنتج معظم الأحماض التي تستهلكها، وقد ثبّتت أسعارها قبل الحرب، إلا أنها تراقب عن كثب قدرة الموردين على التوريد، وفقًا لما ذكره كبير المسؤولين التجاريين، برايم تشيبل. وبالمثل، تتخذ شركة فريبورت-ماكموران الأمريكية لإنتاج النحاس إجراءات تحوطية، على الرغم من أن رئيسة مجلس إدارتها، كاثلين كويرك، صرّحت في مقابلة بأن إمدادات الأحماض "ضمن قائمة الأمور التي تدعو للقلق".
على الرغم من أن أسواق الكبريت تشهد تضييقاً، يقول التجار إن المشترين ما زالوا قادرين على تأمين شحنات بديلة.
قال غرايم ترين، الرئيس العالمي لتحليل المعادن والمواد المعدنية في شركة ترافجورا، يوم الاثنين في قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع: "الكبريت موجود لأولئك الذين يستطيعون دفع الثمن".
قال شخص مطلع على الوضع إن بعض منتجي النيكل في إندونيسيا استوردوا الكبريت من آسيا الوسطى وكندا، وإن كان ذلك بأسعار أعلى بكثير.
أعلنت شركة تشجيانغ هوايو كوبالت الصينية أنها لا تستبعد خفض الإنتاج إذا استمر شحّ إمدادات الكبريت. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، تشن شيويهوا، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح يوم الاثنين، إن الشركة، التي تستخدم الكبريت في بعض مصانع النيكل التابعة لها في إندونيسيا، فوجئت بارتفاع الأسعار.
في أستراليا، أعربت شركة "ليناس رير إيرثز" المحدودة عن ثقتها في قدرتها على توفير كميات كافية من حمض الكبريتيك لمصانعها المحلية ومصفاة ماليزيا، إلا أن التأثير الأكبر يكمن في الأسعار، حسبما صرحت الرئيسة التنفيذية أماندا لاكاز خلال اجتماع للمستثمرين يوم الاثنين. وأضافت: "نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار حمض الكبريتيك، إلى جانب بعض الزيادات الأخرى في تكاليف النقل، إلى زيادة صعوبة الأمر علينا من حيث التكاليف" خلال هذا الربع.
تؤدي اضطرابات إمدادات الديزل أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التعدين، لا سيما في عمليات التعدين السطحي للنحاس والفحم وخام الحديد والليثيوم الصخري. وتُقدّر شركات الإنتاج الكبرى، مثل كوديلكو وأنتوفاغاستا، تأثير ذلك بزيادة في تكاليف الإنتاج بنحو 5%، وهو معدل يمكن السيطرة عليه نظراً لهوامش الربح القوية.
يكمن الخطر الأكبر في بعض المناطق في التوافر المادي. وتبرز الكونغو مجدداً، حيث تعتمد مناجم النحاس والكوبالت على الديزل المستورد الذي يُنقل عبر طرق إمداد طويلة ومعقدة.
كتب محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 17 أبريل: "إن سلسلة التوريد المجزأة والمعقدة لوجستياً تجعل توفر الديزل محدوداً ومكلفاً للغاية في مناطق التعدين. إن توفر الوقود في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس مجرد عامل تكلفة، بل هو قيد تشغيلي حاسم".
أدت الاضطرابات العالمية في أسعار الوقود إلى تقليص توافر الديزل في إثيوبيا، وفقًا لشركة أكوبو مينيرالز إيه بي، مما دفع الشركة المدرجة في بورصة أوسلو إلى تقليص عملياتها مؤقتًا في مشروع سيجيلي.
في أستراليا، أثر نقص الديزل بالفعل على بعض شركات التعدين الصغيرة، بينما لا يزال المنتجون الرئيسيون بمنأى إلى حد كبير: وقالت مجموعة ريو تينتو في أحدث تقرير إنتاجي لها إن التأثيرات التشغيلية كانت محدودة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الوقود يزيد التكاليف.
أجبرت قيود الوقود شركة "فينيكس ريسورسز" المحدودة، المنتجة لخام الحديد، على تقليص أنشطتها، ما أدى إلى خفض عمليات التعدين والنقل غير الضرورية في عملياتها بغرب أستراليا، وفقًا لما صرحت به الشركة الشهر الماضي. وتشير التقارير إلى وجود صعوبات في حجز شحنات الفحم الإندونيسي بعد شهر يونيو/حزيران بسبب مخاوف بشأن تأمين إمدادات الديزل.
بدأت بعض أكبر شركات التعدين في العالم، والتي تمتد عملياتها من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، في تحذير المستثمرين من ارتفاع التكاليف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
شركة تيك ريسورسز المحدودة حذر من ارتفاع تكاليف الوقود أعلنت الشركة، التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها، يوم الخميس، عن انخفاض في تكاليف مناجم النحاس الرئيسية التابعة لها في تشيلي، وذلك في تقرير أرباحها. وبينما صرحت الشركة بأنها لا تتوقع خطراً كبيراً لانقطاع إمدادات الوقود، إلا أنها أشارت إلى أنه "قد يكون هناك تأثير مضاعف على التكاليف في عملياتنا في تشيلي بسبب الحاجة إلى استيراد الديزل".
رفعت شركة فريبورت، التي تدير منجم غراسبرغ الضخم للنحاس في إندونيسيا، تقديراتها للتكاليف لعام 2026 جزئياً بسبب تقلب أسعار الديزل وحمض الكبريتيك بشكل كبير مع حدوث اضطرابات إقليمية كبيرة.
قال رئيس مجلس إدارة شركة كوديلكو المملوكة للدولة في تشيلي، ماكسيمو باتشيكو، إن آثار الحرب أصبحت بمثابة رياح معاكسة غير متوقعة للصناعة.
وقال في مقابلة: "لم يتوقع أحد حدوث هذا. إنتاج النحاس اليوم أصبح أكثر صعوبة".
مقتبس من موقع mining.com